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    數說環保:水務市場的2021

    時間:2022-08-16 09:22

    來源:E20研究院數據研究中心

    作者:王妍

    評論(

    8月3日,2022年(第二十屆)水業戰略論壇在北京舉行的第二天,E20研究院數據研究中心行業分析師王妍在論壇上做了題為《數說環保:水務市場的2021》的主題發言。本次報告借助E20環境平臺E標通數據采集系統對最新的水務市場化項目進行梳理,旨在剖析水務行業近幾年的市場現狀,以供讀者閱讀。

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    (1)近三年水務PPP和非PPP特許經營新增項目持續減少,超六成新增集中在中部和西部地區。

    (2)“十三五”期間供水合規率42.60%,2022年上半年合規率已降至28%,城市供水項目占比越來越少,新增的供水項目主要是城鄉和縣城域的非PPP特許經營項目。

    (3)市政污水領域,“十三五”期間合規率為51.48%,2021年和“十三五”期間合規率相對持平,今年上半年略有下降;近年來廠網一體化項目的占比越來越大,從2019年的23.37%,到今年上半年的42.86%。廠網一體化項目整體來看,平臺型國企和A方陣拿的較多。

    (4)村鎮污水項目,相對城市的污水項目,付費條件較差,更加依賴財政,更應該采用PPP形式,但實際市場數據顯示,此類項目采取PPP形式的比重越來越少。中標村鎮污水非PPP特許經營項目的社會資本主要是C/D方陣和非環保工程公司。

    (5)競爭格局看,市政污水領域A方陣壓力較大;除此以外,平臺型國企同樣獲取較大一部分此類項目市場。村鎮污水領域從市場份額來看,近年來平臺型國企所占的市場份額越來越大。水環境領域,平臺型國企一直處于“高歌猛進”的狀態;因財政受限,大家越來越關注供水的項目。近三年來看,市政供水項目一部分被建筑型央企作為工程打包拿走;另一部分政府更傾向選擇B方陣,作為其融資能力的基礎;A方陣市場份額占比越來越少。

    (6)在污水領域的主要競爭格局是:隨著項目規模越來越大,A方陣和平臺型國企拿到的項目占比越大,所占市場份額越大。水環境領域,C/D方陣中標小項目,建筑型央企拿的項目規模主要集中在10—30億元,平臺型國企則不同規模的水環境項目均涉獵,規模越大,平臺型國企所占的市場份額越大。市政供水領域,同樣是規模越大的項目,平臺型國企所占的市場份額越大。

    (7)污水市場化率和行業集中度,2021年市政污水市場化占比為45%,集中度2021年達到53%。行業集中度從2014年開始有直線上升的趨勢,也就是:在污水一級市場,十大影響力企業“馬太效應”在激烈上演,二級市場也可能發生“大吃小”的并購事件。

    8月3日,2022年(第二十屆)水業戰略論壇在北京舉行的第二天,E20研究院數據研究中心行業分析師王妍在論壇上做了題為《數說環保:水務市場的2021》的主題發言。本次報告借助E20環境平臺E標通數據采集系統對最新的水務市場化項目進行梳理,旨在剖析水務行業近幾年的市場現狀,以供讀者閱讀。

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    特別說明:

    (1)本文所有數據均基于E標通采集系統采集的水務市場化投資運營類項目信息,數據源為2000+個政府采購和公共資源交易網的公開招投標渠道成交信息;非市場化項目信息并不在本文分析范圍。

    (2)目前,E標通采集系統可根據500+環保領域關鍵詞采集水務、固廢等細分領域的PPP和非PPP特許經營類的投資運營類項目、環衛領域購買服務類項目;亦可采集污泥、提標改造等重點工程類和重點環保領域設備類的項目。

    報告共計分為三個章節,分別為(一)水務市場分析;(二)水務市場競爭格局;(三)(2021年度水業)影響力企業年度盤點。

    第一章:水務市場分析

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    據E標通監測,近三年水務PPP和非PPP特許經營(左圖)新增項目持續減少,今年上半年可能受到疫情的影響,部分項目暫緩,下半年會有所反彈,但是今年新增項目的總數預計不會超過前兩年。右圖是2021年至2022年1-6月水務PPP和非PPP特許經營項目每個月的中標情況。

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    從區域來看,近三年釋放的項目主要集中在中部和西部地區,無論從項目數量或是建設投資總額來看,中部和西部釋放占比均超過60%。

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    細化2021年各省市水務PPP和非PPP特許經營中標情況(右圖),可以看到河南省“一軍突起”,無論項目數量還是建設投資總額均位列2021年水務市場榜首。

    具體分析河南省2021年水務市場的情況(左圖),中標數量最多的水務項目類型為市政供、排水類項目和水環境類項目,這兩類項目的市場份額占比同樣過半,為57%。

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    將水務市場全部按照不同類型來細分,可以看到市政供、排水類項目“遙遙領先”,每年中標的數量均是其他類型數量的二倍之多;其次是村鎮供、排水類項目和水環境類項目中標相對較多,2020年村鎮供、排水和水環境類項目的釋放在近幾年達到“小高峰”。但整體來看,每年新增仍處于下滑狀態。

    編輯:李丹

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